证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2022—016
新疆天山水泥股份有限公司2021年年度报告摘要
一，重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果，财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以8，663，422，814股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.30元，送红股0股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二，公司基本情况
1，公司简介
2，报告期主要业务或产品简介
主要业务及产品
公司主营业务为水泥，熟料，商品混凝土和骨料的生产及销售。截止本报告期末，公司拥有熟料产能
3.3亿吨，商混产能4.2亿方，骨料产能1.9亿吨。
公司生产的硅酸盐水泥，普通硅酸盐水泥等六大系列以及油井，抗硫，中低热等特种水泥，广泛用于工业，农业，水利，交通，民用和市政等各类建设工程，水泥制品以及各种预应力和自应力钢筋混凝土构
件等。
公司生产的各标号常规商品混凝土和高强度混凝土可满足普通建筑，高层建筑，公路，隧道，高架桥，地铁和地下矿井等工程项目的需求公司生产的骨料主导产品为0—5mm，5—10mm，10—20mm，20—31.5mm等粒径的干湿法精品骨料，也可按用户需求生产其它规格的骨料，骨料岩性为石灰岩，花岗岩，凝灰岩等适用于公路，桥梁，隧道，水利，码头，高层建筑等各种建筑工程，可配制C15—C60不同标号的混凝土
行业发展及行业地位
水泥行业:2021年，我国固定资产投资增速趋缓，水泥需求呈现出前高后低的特征，仍保持平台期高位，水泥产量23.8亿吨，同比下降0.4%受能耗双控，限电限产，煤价上涨影响，生产成本上涨，在错峰生产，行业自律等供给侧结构调整持续深化推进下，水泥价格呈先抑后扬走势水泥行业营业收入10，754亿元，同比增长7.3%，利润总额1，694亿元，同比虽有减弱，但仍处于历史较好水平，且利润结构有所优化，北部区域利润贡献有所增加，尤其是长期处于亏损的泛东北地区实现全面好转
商混行业:2021年，全国混凝土产量32.93亿方，同比上升6.9%2021年，商混需求整体呈现高开低走的趋势，上半年需求延续商混市场2020年四季度良好态势，下半年受金融政策，环保政策收紧以及四季度能耗双控影响，需求下降但各区域间分化差异较大，城市群，都市圈等经济发达区域市场需求相对稳定
骨料行业:2021年，砂石行业供应受碳达峰，能耗双控，疫情防控常态化，局部地区砂石运力紧张等因素影响，需求端基础设施建设和房地产投资保持增长，全年砂石行业经济运行呈平稳较好发展态势2021年，全国骨料产量197亿吨，同比略下降1.0%，处于高位平台期最近几年来，小型砂石矿权快速整合，全国砂石矿山数量呈下降趋势，砂石矿山规模化，集约化初见成效，截至2021年年底，砂石矿山数量约1.5万个
公司熟料产能，商品混凝土产能，骨料产能均居全国第一，市场范围涵盖25个省，自治区，直辖市在华东，华中，华南，西南，新疆，东北等多数区域市场，公司市场份额，品牌地位均处于行业头部
3，主要会计数据和财务指标
近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
单位:元
| 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产 | 285，059，773，740.00 | 14，983，146，035.20 | 258，806，672，972.92 | 10.14% | 15，278，242，653.50 | 255，791，376，429.50 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 75，947，259，421.48 | 10，631，422，743.44 | 76，480，168，707.79 | —0.70% | 9，646，755，334.49 | 66，697，323，206.21 |
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 169，978，538，849.95 | 8，692，271，683.34 | 162，148，703，138.49 | 4.83% | 9，688，216，842.42 | 169，022，534，586.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12，530，042，311.29 | 1，516，259，363.40 | 12，987，995，660.19 | —3.53% | 1，635，758，861.78 | 10，297，240，118.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | 4，948，154，699.43 | 1，421，816，907.47 | 1，421，816，907.47 | 248.02% | 1，441，282，837.39 | 1，441，282，837.39 |
| 润 | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28，425，109，743.12 | 2，565，979，192.22 | 39，144，651，196.86 | —27.38% | 2，676，069，554.79 | 46，133，801，837.68 |
| 基本每股收益 | 1.5653 | 1.4458 | 1.6461 | —4.91% | 1.5598 | 1.3070 |
| 稀释每股收益 | 1.5653 | 1.4458 | 1.6461 | —4.91% | 1.5598 | 1.3070 |
| 加权平均净资产收益率 | 16.08% | 14.95% | 17.86% | —1.78% | 18.19% | 16.32% |
分季度主要会计数据
单位:元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 28，758，337，931.82 | 47，057，070，094.44 | 43，099，108，087.65 | 51，064，022，736.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1，236，877，919.74 | 5，089，789，282.75 | 2，040，501，868.63 | 4，162，873，240.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 72，135，498.90 | 673，503，621.72 | 685，934，009.49 | 3，516，581，569.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | —681，622，442.44 | 10，319，538，731.39 | 6，300，300，764.79 | 12，486，892，689.38 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告，半年度报告相关财务指标存在重大差异
√ 是 □ 否
截至2021年9月30日，公司完成重大资产重组项目的资产过户及工商变更登记，相关标的纳入公司合并报表范围根据《企业会计准则》的相关规定，公司按照同一控制下企业合并原则对前期数据进行了追溯调整，上述财务指标按照追溯调整后的数字列示根据重组方案对过渡期损益进行审计，三季度数据以经审计数据列示
4，股本及股东情况
普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
| 报告期末普通股股东总数 | 91，589 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 90，818 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押，标记或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 中国建材股份有限公司 | 国有法人 | 87.70% | 7，322，283，976 | 7，009，902，367 | ||||||||
| 交银金融资产投资有限公司 | 国有法人 | 2.16% | 180，419，962 | 180，419，962 | ||||||||
| 江西万年青水泥股份有限公司 | 国有法人 | 0.58% | 48，091，895 | 48，091，895 | ||||||||
| 农银金融资产投资有限公司 | 国有法人 | 0.56% | 46，685，382 | 46，685，382 | ||||||||
| 浙江尖峰集团 | 境内非国有 | 0.43% | 36，068，921 | 36，068，921 | ||||||||
| 股份有限公司 | 法人 | |||||
| 北京华辰世纪投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.36% | 30，057，434 | 30，057，434 | ||
| 杭州兆基投资合伙企业 | 境内非国有法人 | 0.25% | 20，610，812 | 20，610，812 | ||
| 立马控股集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.21% | 17，175，677 | 17，175，677 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.16% | 13，558，212 | —367，851 | ||
| 王佑任 | 境内自然人 | 0.14% | 12，022，973 | 12，022，973 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国建材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述除该公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明 | 无 | |||||
公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5，在年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 |
| 南方水泥有限公司2017年公开发行公司债券品种二 | 17南水02 | 143089.SH | 2017年04月24日 | 2024年04月25日 | 20，000 | 5.00% |
| 南方水泥有限公司2017年公开发行公司债券品种二 | 17南水04 | 143224.SH | 2017年08月02日 | 2022年08月03日 | 20，000 | 5.00% |
| 南方水泥有限公司2021年公开发行公司债券品种一 | 21南方01 | 175948.SH | 2021年04月08日 | 2024年04月09日 | 120，000 | 3.59% |
| 南方水泥有限公司2021年公开发行公司债券品种二 | 21南方02 | 175949.SH | 2021年04月08日 | 2026年04月09日 | 80，000 | 3.92% |
| 南方水泥有限公司2021年公开发行公司债券品种一 | 21南方03 | 188248.SH | 2021年06月11日 | 2024年06月15日 | 70，000 | 3.47% |
| 南方水泥有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券 | 21南方05 | 188527.SH | 2021年08月06日 | 2024年08月09日 | 80，000 | 3.07% |
| 南方水泥有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券 | 21南方06 | 188528.SH | 2021年08月06日 | 2026年08月09日 | 150，000 | 3.43% |
| 西南水泥有限公司公开发行2020年公司债券 | 20西南01 | 163608.SH | 2020年06月05日 | 2023年06月08日 | 50，000 | 3.10% |
| 西南水泥有限公司公开发行2021年公司债券 | 21西南01 | 188045.SH | 2021年04月21日 | 2024年04月22日 | 140，000 | 3.59% |
| 西南水泥有限公司公开发行2021年公司债券 | 21西南02 | 188046.SH | 2021年04月21日 | 2026年04月22日 | 60，000 | 3.94% |
| 南方水泥有限公司2019年度第一期中期票据 | 19南方水泥MTN001 | 101900770.IB | 2019年06月05日 | 2022年06月10日 | 100，000 | 3.88% |
| 南方水泥有限公司2019年度第二期中期票据 | 19南方水泥MTN002 | 101900916.IB | 2019年07月11日 | 2022年07月15日 | 100，000 | 3.73% |
| 南方水泥有限公司2019年度第三期中期票据 | 19南方水泥MTN003 | 101901102.IB | 2019年08月16日 | 2022年08月20日 | 100，000 | 3.53% |
| 西南水泥有限公司2019年度第一期中期票据 | 19西南水泥MTN001 | 101900798.IB | 2019年06月13日 | 2022年06月17日 | 100，000 | 4.04% |
| 西南水泥有限公司2019年度第二期中期票据 | 19西南水泥MTN002 | 101900968.IB | 2019年07月18日 | 2022年07月22日 | 100，000 | 3.83% |
| 西南水泥有限公司2019年度第三期中期票据 | 19西南水泥MTN003 | 101901095.IB | 2019年08月15日 | 2022年08月19日 | 100，000 | 3.55% |
| 西南水泥有限公司2020年度第一期中期票据 | 20西南水泥MTN001 | 102001488.IB | 2020年08月06日 | 2023年08月10日 | 50，000 | 3.65% |
| 西南水泥有限公司2021年度第一期中期票据 | 21西南水泥MTN001 | 102101622.IB | 2021年08月19日 | 2024年08月23日 | 50，000 | 3.14% |
| 中国联合水泥集团有限公司2020年度第一期中期票据 | 20联合水泥MTN001 | 102001676.IB | 2020年08月26日 | 2023年08月28日 | 100，000 | 3.39% |
| 中国联合水泥集团有限公司2020年度第二期中期票据 | 20联合水泥MTN002 | 102002141.IB | 2020年11月11日 | 2023年11月13日 | 100，000 | 4.13% |
| 中国联合水泥集团有限公司2021年度第一期超短期融资券 | 21联合水泥SCP001 | 012102422.IB | 2021年07月02日 | 2022年04月01日 | 100，000 | 2.97% |
| 中国联合水泥集团有限公司2021年度第二期超短期融资券 | 21联合水泥SCP002 | 012103658.IB | 2021年10月11日 | 2022年03月24日 | 100，000 | 2.55% |
| 中国联合水泥集团有限公司2021年度第三期超短期融资券 | 21联合水泥SCP003 | 012103705.IB | 2021年10月13日 | 2022年04月20日 | 100，000 | 2.54% |
| 中国联合水泥集团有限公司2021年度第四期超短期融资券 | 21联合水泥SCP004 | 012103977.IB | 2021年10月29日 | 2022年07月29日 | 100，000 | 2.65% |
| 中国联合水泥集团有限公司2021年度第五期超短期融资券 | 21联合水泥SCP005 | 012103990.IB | 2021年11月01日 | 2022年06月30日 | 100，000 | 2.63% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 公司债券18南水01于2021年4月17日到期，公司债券18南水02于2021年8月16日到期，公司债券18南水04于2021 | |||||
债券最新跟踪评级及评级变化情况
报告期内无变化，公司债券跟踪评级及债项评级均为AAA。
截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位:万元
年10月17日到期，均已在到期日一次还本并兑付最后一期利息报告期内，公司其他债务融资工具按时付息兑付，不存在延期支付利息和本金以及无法支付利息和本金的情况
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 |
| 资产负债率 | 67.96% | 63.84% | 4.12% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 494，815.47 | 142，181.69 | 248.02% |
| EBITDA全部债务比 | 0.30% | 0.34% | —0.04% |
| 利息保障倍数 | 5.08 | 5.38 | —5.58% |
三，重要事项
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜:
为充分发挥协同效应，有效解决与重组标的公司之间的同业竞争问题，公司把握行业机遇，于2020年7月24日正式启动筹划重大资产重组项目，向中国建材股份有限公司等交易对方发行股份及支付现金收购中联水泥100.00%的股权，南方水泥99.9274%的股权，西南水泥95.7166%的股权，中材水泥100.00%的股权。
日前，重组所涉及的标的公司完成工商变更，纳入公司合并报表范围内，本次发行股份7，300，082，968股股份于2021年11月2日在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至8，348，805，927股。
日前，公司向安徽海螺水泥股份有限公司，河北金隅鼎鑫水泥有限公司等16名投资者非公开发行314，616，887股股份，发行价格为13.5元/股，募集配套资金总额4，247，327，974.50元，本次非公开发行的股份于日前在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至8，663，422，814股。
新疆天山水泥股份有限公司
董事长签字:常张利2022年3月21日
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