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2021年混基跌幅冠军方正富邦创新动力跌32%频繁调仓

所属栏目:基金    文章来源:金融界   文章编辑:肖鸥   发布时间:2022-01-16 00:57   阅读量:6361   

在刚刚过去的2021年,A股市场持续演绎结构性行情,公募基金也整体呈现出明显的业绩分化趋势,数据显示,混合型基金去年全年平均收益率为8.44%,两只新能源主题混基净值翻倍,涨幅超过50%的混基更是多达70余只。

2021年混基跌幅冠军方正富邦创新动力跌32%频繁调仓

可是,踏错行情的基金也不在少数,去年,共有30多只混基亏损超过20%,而其中垫底的是方正富邦基金旗下的方正富邦创新动力混合C,方正富邦创新动力混合A,其去年全年跌幅分别为32.50%,32.30%。

中国经济网记者注意到,方正富邦创新动力混合A,C去年糟糕的业绩或许与其高换手率有关从去年前三季度的持股情况看,方正富邦创新动力混合A,C在2021年各个季度调仓明显

具体来看,该基金在去年一季度末以白马股为主,截至一季度末,其前十大重仓股分别是平安银行,金山办公,宏达电子,泰格医药,格力电器,南京银行,山西汾酒,鸿远电子,顺丰控股,古井贡酒。

去年二季度,方正富邦创新动力混合A,C在保留部分白马股的同时,加仓了部分新能源行业股票截至二季度末,其重仓股变更为亿纬锂能,智飞生物,东方财富,赣锋锂业,泰格医药,贵州茅台,兴业银行,华菱钢铁,金山办公,格力电器

而截至去年三季度末,其前十大重仓股已多集中于新能源板块,为杉杉股份,紫光国微,东方盛虹,天奈科技,比亚迪,川能动力,先导智能,通威股份,恩捷股份,赣锋锂业。

并且,自2018年以来,方正富邦创新动力混合A,C的基金换手率普遍较高,2021年下半年的换手率高达1313.05%业内人士表示,换手率高说明产品偏于短线操作,换仓成本较高,另一方面追涨杀跌也容易导致净值进一步下跌

值得关注的是,即便是拉长时间周期看,方正富邦创新动力混合A,C的业绩表现依然欠佳方正富邦创新动力混合A成立于2011年12月26日,截至2022年1月12日,其近3年,近2年,近1年,近6月的阶段涨幅分别是0.34%,—32.29%,—40.77%,—24.64%方正富邦创新动力混合C成立于2019年2月20日,截至2022年1月12日,方正富邦创新动力混合C近2年,近1年,近6月的阶段涨幅分别是—32.70%,—40.94%,—24.75%

而今年开年以来,A股市场剧烈波动,新能源板块大幅回调,截至2022年1月12日,方正富邦创新动力混合A,C今年来均已亏损7.88%。亏损紧随其后的是方正富邦创新动力混合A,今年回报率为-257%;此外,银河龙头股票,TEDA宏利优组合,大成智汇量化多策略组合,长安裕盛组合C,长安裕盛组合A等11只基金前三季度的回报率均在-20%以下。。

方正富邦创新动力混合A阶段涨幅

方正富邦创新动力混合C阶段涨幅

不仅业绩欠佳,方正富邦创新动力混合A,C的管理规模也下降2011年底,方正富邦创新动力混合A成立时规模曾超过13亿元,但在短短3个月内即遭遇投资者大幅赎回,至2012年一季度末其规模仅余1.25亿元并且,自2012年三季度至今,在长达9年多的时间里,方正富邦创新动力混合A规模始终徘徊在1亿元以下

方正富邦创新动力混合C自2019年成立后,规模也仅在2020年突破过1亿元,最高规模为1.35亿元截至去年三季度末,方正富邦创新动力混合A,C的合计管理规模仅有0.27亿元

此外,方正富邦创新动力混合A,C在去年四季度还曾两度变更基金经理自2020年9月30日起,李长桥,吴昊携手管理该基金,而在去年11月李长桥离任,两人共同管理该基金期间的任职回报为—29.91%吴昊在独立管理该基金40天后,也于去年12月底离任,独管期间任职回报—5.43%此后至今,该基金由李昕悦管理,上任14天任职回报—6.02%

去年方正富邦创新动力混合A基金经理变动情况

资料显示,李长桥曾任职于国信证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月历任方正证券股份有限公司零售业务部副总经理,零售业务部总经理,零售与互联网金融部总经理,公司助理总裁,分管财富管理业务,投资顾问业务,金融科技等,2017年8月至今任方正富邦基金管理有限公司总裁,北京方正富邦创融资产管理有限公司董事长,投资决策委员会主任,兼任国际投资部总经理,曾兼任权益投资部总经理,具有中国基金从业资格李长桥目前已无在管基金产品

吴昊2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁,2018年4月至2019年6月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理2019年6月至今于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门总经理

李昕悦2015年6月至2018年7月于天风证券股份有限公司任研究员,2018年7月至2020年3月于宁波梅山保税港区火眼私募基金管理有限公司任投资经理,2020年8月至2021年3月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任研究员,2021年3月至2021年12月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任基金经理助理本次管理方正富邦创新动力混合,是李昕悦首次担任基金经理

在方正富邦创新动力混合A,C业绩垫底的情况下,方正富邦基金管理有限公司总裁,兼任国际投资部总经理,且曾兼任权益投资部总经理的李长桥,与公司指数投资部任部门总经理吴昊,在短短一个多月时间内先后离任,而这只垫底基金目前完全交由一位新人基金经理独立管理,李昕悦在没有基金管理经验的情况下,能否力挽狂澜,投资者也将拭目以待。

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